중종 22년, 거대한 물괴가 나타나 백성들을 공격하기 시작한다.
 물괴와 마주친 백성들은 그 자리에서 잔인하게 죽임을 당하거나
 살아남아도 역병에 걸려 끔찍한 고통 속에 결국 죽게 되고, 한양은 삽시간에 공포에 휩싸인다.
 모든 것이 자신을 몰아세우는 영의정과 관료들의 계략이라 여긴 중종은
 옛 내금위장 윤겸을 궁으로 불러들여 수색대를 조직한다.
 윤겸과 오랜 세월을 함께한 성한과 외동딸 명, 그리고 왕이 보낸 허선전관이 그와 함께 한다.
 물괴를 쫓던 윤겸과 수색대는 곧 실로 믿을 수 없는 거대한 비밀을 마주하게 되는데…