국가 비밀기관 OP의 특수요원인 중원(한석규)과 장길(송강호)은 최근 일어난 암살 사건을 수사하던 중 북한 특수요원 이방희가 활동을 재개했음을 안다.
한편, 북에서는 특수교관이었던 박무영(최민식)이 북한 특수 8군단과 함께 내려오고, OP 요원들은 최근의 암살이 국방부에서 최근 개발한 CTX와 관련이 있다는 것을 알게 된다.
사건을 파헤칠수록 내부에 적이 있다는 것을 알게 된 중원과 장길은 서로를 의심하게 되고, 중원은 결혼을 앞둔 명현(김윤진)을 피신시키는데…